一、投资资讯
1、全球晶振龙头减产致供需失衡、温补晶振价格涨逾10倍
据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。
业内人士表示，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别是中高端的温补、压控等晶振系列产品缺货尤为严重。供应端生产所阻，但需求端却依旧快速回暖。伴随着晶振市场缺货，价格在短时间内暴涨，下游终端厂商和代理分销商提前大量备货、囤货炒货，造成市场缺货更甚，恐慌情绪持续弥漫。某晶振知名品牌的新单排期已到2022年下半年，国内品牌的交期也从3个月到8个月不等。目前，晶振市场处于缺货涨价的状态已经超过一年，业内预计，从国内晶振厂商的扩产速度来看，预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。
泰晶科技（603738）KHz、MHz、热敏、温补晶振（TCXO）等品类逐渐布局完善，高低频晶体谐振器产品已通过高通、海思、联发科、恒玄等国内外大客户认证和出货。
惠伦晶体（300460）温补晶振（TCXO）、热敏晶体（TSX）价格从春节前就开始上调，客户涵盖了全球知名的EMS厂商、手机通讯类品牌客户、手机通讯类代工厂等。
2、半导体设备商持续面临零件不足问题、上游产业链供应商望受益
据媒体报道，日前日本金属加工中介商Caddi对参与Caddi研讨会的32家半导体制造设备商进行问卷调查显示，约六成半导体制造合并厂商最近一年间面临过零件供应不足问题。Caddi指出，芯片需求持续旺盛，为了填补零件供应持续短缺的问题，越来越多半导体设备商急于寻找新的零件供应商。接受问卷的59%的半导体设备商表示，最近一年间曾因现有零件供应商因生产追不上需求导致零件供应不足。另外高达70%以上表示，曾面临采购交期、价格、品质等问题。
SEMI（国际半导体产业协会）在最新发布的报告中预测，全球半导体厂商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座。随着晶圆厂及IDM正积极扩产，规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年陆续开出，对半导体设备需求将激增。此前，SEMI将今年半导体设备销售金额增长率预估由原先的年增10%上修至15%。随着半导体设备景气的提升，上游产业链公司望持续受益。
华亚智能（003043）是国内为数不多的半导体设备精密金属结构件制造服务商之一，产品已经应用于下游设备厂商生产的半导体晶圆刻蚀、薄膜沉积、气体输送、晶圆检测等设备。
鼎龙股份（300054）是掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商，全面进入国内主流晶圆厂的供应链体系，公司加快推进半导体清洗液等产品进入市场。
3、能源局部署屋顶分布式光伏开发、利于实现碳减排
国家能源局综合司近日下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。
我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。光伏建筑一体化（BIPV）是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。
亚玛顿（002623）是隆基、特斯拉光伏瓦片玻璃的合格供应商；
江河集团（601886）是高端幕墙行业龙头，光伏幕墙业务经验与幕墙客户资源丰富；
东南网架（002135）已设立从事屋面与光伏一体化建筑业务的子公司。
4、我国提出到2035年建成体育强国、行业发展韧劲强
6月23日是国际奥林匹克日，东京奥运也进入了最后一月倒计时。明年北京将举办冬奥会与冬残奥会，我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出到2035年“建成体育强国”，体育已成为中华民族伟大复兴的标志性事业。
我国体育产业还处于初级发展阶段，目前产业发展的最大驱动力在于国家顶层政策的强力助推，产业空间大、发展韧劲强的特点将持续显现。
公司方面，中体产业（600158）积极布局体育全产业链；
金陵体育（300651）是体育装备和体育文化设施系统集成服务商。
5、第三季度采购旺季渐近、钴价连涨四日创近期新高
长江有色金属网数据显示，截至23日，钴均价为35.7万元/吨，连续4个交易日上调，创下4月中旬以来的新高。海外方面，MB标准级钴报价近一周上涨4%。
海外钴价连续上涨，主因夏休备货影响，国内钴价采购仍处于低迷态势。随着三季度消费旺季渐近，钴价上行动力渐强。此外，龙头企业有望凭借融资便利以及规模更大的产能扩张计划，在后续竞争中扩大领先优势。
公司方面，华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）主营钴相关产品，产能产量领先。
6、光储充一体化、特斯拉中国超级充电站落地
据报道，6月23日，特斯拉-中国光储充一体化超级充电站发布会召开，特斯拉光储充一体化超级充电站也正式落地日光之城拉萨。光储充一体化超级充电站通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能的基本平衡：将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电。除了光储充一体化超级充电站，特斯拉还推出Powerwall、光伏屋顶等产品，建立起太阳能“利用、储存、再利用”的清洁能源循环生态链条。
特斯拉首席执行官埃隆-马斯克提出，太阳能将成为未来人类清洁能源的主要来源。在世界范围内，特斯拉已经从用户到电网，铺开了千兆瓦时级别的储能设施，以及数万台的充电设备，让清洁能源深入更多用户生活。
海达股份（300320）与特斯拉签署采购合同，为其供应光伏屋顶密封件。
当升科技（300073）在互动平台表示，公司是国内第一家出口储能多元材料的企业，产品已用于特斯拉Powerwall项目。
7、国际玉米期货暴涨近2倍、首次超过小麦价格
据报道，作为国际指标的美国芝加哥商品交易所的玉米期货（近期合约）当前约为6.6美元/蒲式耳，处在2020年的2倍多的水平，一度在7年10个月以来首次超过小麦价格。
需求方面，中国用于饲料的采购旺盛，供给方面来看，玉米的主要产地美国中西部受高温干旱影响，生长迟缓的隐忧突出。机构表示，由于气候等因素，全球主要玉米出口国减少了玉米的出口，一些出口国甚至出台了出口管制。由于全球经济复苏、新能源转型等因素，玉米需求量有望继续增加。
万向德农（600371）国内单倍体育种技术领先供应商，玉米种子是主要产品。
荃银高科（300087）致力于高产、优质杂交水稻、杂交玉米、小麦等农作物种子的研发、繁育推广及服务业务。
8、华为海思合作游戏引擎、开启中国移动游戏研发新时代
据报道，华为海思GPU团队与Cocos引擎合作，双方强强联手，用“芯片+引擎”的跨界合作模式谋求进一步发展。华为海思GPU团队与Cocos引擎均是行业佼佼者，华为海思是国内顶尖的手机SoC设计公司，而Cocos引擎更是在头部手游占有率达40%，小游戏占有率达到60%以上。
双方联合推出一体化游戏开发工具，使开发者们的技术压力得到大幅缓解。
惠程科技（002168）控股子公司哆可梦与华为云合作推出了哆可梦云游戏平台。
游族网络（002174）与华为已达成游戏业务战略合作。
9、三大台系电感厂不打折、龙头新品最高涨三成
据媒体报道，今年以来在5G、PC、NB、车用等需求带动下，推升电感供不应求，加上原物料价格上涨，村田和TDK两大日本指标厂已不接低毛利产品，大陆电感厂顺络也汰旧换新料号，顺势调涨价格一至三成。据报道，奇力新、台庆科、今展科等台湾电感厂抢搭市况热潮，近期取消过往每季对客户的价格折让，业者表示，堪称是“历年来首见”现象。
日本电感大厂TDK、村田制作所分别居全球电感市占率第一和第二，今年受惠于5G各项应用开出，加上车用需求大增，电感市况供不应求，两大厂锁定高毛利产品出货，位居全球排名第五的中国大陆厂商顺络电子也在本季推出新的料号，依照不同产品别，较旧料号价格涨幅约一至三成，反映原物料成本上扬。
业者指出，电感属客制化产品，因此在价格上不易有调整的空间，过去每一季对客户的折让幅度约1%至3%，今年在市况供不应求，以及原材料价格攀升幅度大，电感厂商取消对客户每一季的折让，再加上出货方面以高毛利产品为优先，有助提升电感厂的毛利率和营运表现。
顺络电子（002138）全球少数国内唯一能够量产01005电感的公司之一，在中国市场以及国际市场上均占有较高的市场占用率，技术和规模处于领先地位；
洁美科技（002859）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近年最大外销客户。
