聚一堂许巍著
从行情来看，新能源依然是继续坚持的主线之一，大科技当中的半导体芯片也不能放弃。
稀土永磁板块
消息面：工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。
发改委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。方案坚持系统观念，更好统筹发展和安全，推进资源型地区高质量发展，提出加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查，做好重要矿产资源战略接续。
受多个消息面的利好，叠加基本面向好，稀土永磁板块近期异动拉起，正海磁材直接大号涨停，横店东磁、英洛华涨停，大地熊、包钢股份等多股跟随上涨。
炒作逻辑：华宝证券认为，短期看，供给难增，需求好转，供需矛盾加剧，稀土价格有望持续上行。
四季度是稀土下游需求的传统旺季，供需基本面有望支撑稀土价格。供给端偏紧，国内除北稀外，多数稀土集团第二批稀土配额环比下降;国外供给难有增量，疫情防控形势严峻，原矿迟迟不能进口，导致生产原料匮乏，产能严重不足。占全球轻稀10%产量的澳洲Lyna供应量收紧，缅甸矿进口预计短期内仍难以恢复，即使中缅通关，采矿亦会受到人力、原料限制。
长期看，稀土正处于供需重塑的新时代起点，工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行稀土资源地和稀土产品战略储备，并首次明确对违反规定企业的处罚条例。
个人观点：稀土永磁受到电机能效提升计划的消息面刺激大涨，未来电机需求量比较大，增长空间很广，相关板块都表现不错，但出现了明显的冲高回落，所以大家不能去追高，只适合逢低潜伏。
烟草和电子烟
受利好刺激影响，电子烟也罕见地迎来了大涨，集友股份、爱施德、爱普股份、东风股份相继涨停。
个人观点：板块有一定的分化，明天有一定调整的概率，这种纯粹的消息面刺激引发的炒作，不具备太大的延续性，后市要谨慎对待!
元宇宙概念
近期继续活跃，本周出现了金运激光和中文在线两只大号涨停个股，汉威科技、岭南股份、当虹科技等纷纷跟随大涨。
个人观点：由于市场的主力资金介入程度较深，后续还会反复活跃，从不同的个股上寻找机会，大家可以继续关注，但一定要记住不追高，在调整之后再潜伏。
