银河证券称，我国稀土开采、冶炼产能占据全球主导地位，全球范围内短期供给增量主要来自国内总量控制指标的增长。需求端，碳中和背景下稀土材料前景向好，高性能稀土永磁材料是新能源、节能环保等领域核心材料：我们测算新能源汽车是稀土永磁材料需求增量最大的下游，2025 年镨钕需求有望达 2.46-4.10 万吨；稀土永磁工业电机对应 2025 年镨钕需求有望达 1.5 万吨；风电永磁电机 2025 年镨钕需求有望倍增至 1.2 万吨左右。
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