有乡亲问我，芯片、光伏、锂电相关的个股反复走强，难道市场就只有这些股参与了吗？其实这就是个认知的问题。
我在「十四五规划」刚出来的时候，就说过，从历史数据来看，「五年规划」中的关键领域的炒作基本就是可以持续五年时间，所以看看这些「十四五规划」的重点产业，伴随着人力物力的倾斜，有什么理由不让他们再飞一会呢？
重要的是在这基础上能够再深入一些，再深入一些，今天和大家分享下关于电动两轮车产业的机会，而电动两轮车和最近被热捧的钠离子电池又有着千丝万缕的关系。
本篇目录
1.行业现状
2.市场前景
3.产业链
4.电池
5.相关公司
PS：重点内容加粗显示，方便加快阅读
一，行业现状
1.电动两轮车具有使用电机驱动，比汽油省钱，充电方便，骑行省力，操作方便，价格优惠的诸多优点，所以是市区内中短距离的通勤代步的最佳选择。 电动两轮车在全国交通工具年产量中排名第二，仅次于脚踏自行车。2010年以来，我国电动两轮车产量保持在2500-3500万辆左右，是中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。
2.城镇化率提升带动两轮代步需求兴起，但2010年后两轮产量增长停滞。2010年后，大城市轨道交通客流量显著提升。大城市轨道交通体系的逐渐完善使得动力两轮需求（摩托车+电动两轮车）增长停滞，不再随中国城镇化率的提升而继续高增长。
3.新国标落地，行业集中度提高。
1）新国标实施后，电动车要进行3C认证，这一过程比较繁琐，后续还有一年至少一次的年检，加速了行业出清，到2019年获得资质的仅有110家企业，龙头企业市占率逐年提升，CR3从2016年的26%提升至2019年的40%，CR7从2016年的38%提升至56%，一线车企份额提升较大。
2）另一方面，新国标的强制性要求更多，龙头企业研发、生产、质量控制具有优势，生产资质齐全。加速行业内的优胜劣汰，龙头企业销量空间增长，规模效应也将带来成本优势。目前国内电动车市场年销量超过30万辆的品牌约有23个，雅迪和爱玛凭借销量和强大的营销，成为用户关注度过半的品牌，台铃、绿源和新日作为传统的一线大品牌，同样延续了较高的用户关注度。
4.随着疫情防控态势持续向好，4月以来国内市场逐渐回暖，1-7月全国电动自行车产量合计已经超过去年同期水平。其中7月产量374.1万辆，较2019年增长23%，体现了下游强劲的需求。
二，市场前景
1.未来2年迎来换车高峰
新国标出台后，各省市纷纷出台电动自行车管理政策，为超标车设置过渡期，其中主要沿海省份/大城市换车截至日期集中在2021年底，内地二线城市集中在2022、2023年，届时将迎来一轮密集的换车高峰。综合来看，超标车过渡期为2019-2024年，2021-2024将迎来换车高峰，在新国标的强制要求下，预计新国标驱动下5年新增的换车需求合计将达5100万辆。
