今天，你被拉闸限电了么。
两天前，发改委发布了《上半年各地区能耗双控目标完成情况表》。
高层点名了江苏、广东、广西、福建等9个省份，在“碳达峰、碳中和、能耗双控”的总目标下——
没有大局观，能耗强度不降反升！
紧接着，江苏、浙江、广东、广西开启了新一轮的强制性“拉闸限电”。
今天早上，工厂主们从睡梦中锤醒的，应该是这样的短信——
“受用电需求快速增长影响，用电负荷高速增长，电力供应紧张，需执行错峰用电/有序用电计划……”
包括A股企业在内的一大波制造业企业，被迫停产。
东莞、中山和广州的企业，自今天至9月底实行“停三天开四天”的有序用电计划。
江苏省内，包括晨化股份和聚杰微纤在内的A股公司，至月底前停产全部生产线。
浙江省内，迎丰股份和西大门等企业，至月底前全面停产。
云南工业硅企业，减产90%；黄磷生产企业和电解铝企业，至月底前全面停产。
浙江印染重镇绍兴柯桥，全面停产至月底……
此时此刻，有人开始带节奏了——
工厂被关停的企业主们，上半年的日子不好过。
一边是疫情偶尔冲击，一边是大宗涨价施压。刚刚好过一点，就要限电停产。
降能耗，就不能分个时候么？
话讲的很好，但看问题太浅，屁股也坐歪了。
限电停工，表面上看是为了“能耗双控碳达峰”。
更深层的含义是，这是一场勒紧裤腰带的战斗。
夺取定价权。
拉闸限电，摆在台面上的由头都是“能耗双控和碳达峰”。
真实意图，显然不仅仅如此。
前面我们提到，当下制造业的问题是——
原材料的定价权被国际资本掌控，嗷嗷暴涨，成品的定价权却陷入产能扩张的内耗，竞相杀价。
此时此刻，唯一的办法就是——
逼企业减产！
减产之后，国际原材料的需求就下来了。需求下来了，原材料价格就稳定盘整了。
减产之后，出口的总产能就下来了，产能下来了，成品价格就往上抬抬了。
反正只有我们率先控制了疫情，只有我们率先大规模复工复产，只有我们对原
材料的需求最大，只有我们能大规模对欧美市场提供成品商品。
如此一来——
原材料成本降了，成品价格涨了，能耗减少了，碳中和了，钱多赚了。
最好还能给已经深陷通胀漩涡的鹰酱，狠狠再输出一波通胀，再烧上一把火。
举个例子。
前面我们讲到大宗疯涨的时候，唯独没有提到铁矿石。
铁矿石的价格，被率先打到底部，稳定住了。
怎么稳定住的？
减产+控制成品出口！
早在5月份，我们主动压低了钢铁产量，取消了钢铁企业的出口退税，搞了一个钢铁行业的指导意见……
讲到这里，问题来了！
逼企业减产的最快、最有效办法是什么？
拉闸限电！
难道高层不知道“拉闸限电”会让刚刚走出疫情、本不富裕的中小企业，再次雪上加霜么？
当然知道，只是不得已！
不限电不减产，就压不住大宗，拉不动成品价格。
大宗压不住，成品价格涨不上去，就相当于中国用产能给全球流动性泛滥兜底。
拉闸限电的本质，是一场结构性去产能，是一场夺取定价权的生死战。
这是一场大国对赌。
赌谁先熬不住。
是国际资本先熬不住我们的减产，大宗价格被打爆？
还是我们先熬不住减产带来的供应紧张，进一步短期推高大宗价格？
是西方先熬不住我们的减产抬价，被我们狠狠输出通胀？
还是我们先熬不住减产危机，上游通胀传导到下游，引发国内通胀？
既是对赌，就必然有代价。
代价就是——
在这场对赌中，中小企业的日子一定不太好过。
大碗的粉丝中有大量的中小企业主，我想借此文来提醒大家。
第一，认清形势，不要盲目乐观。
无论你是否愿意，都被动的裹挟进这场大国博弈中。被动减产和结构性去产能，已经是必然。
不要盲目扩张产能，不要盲目乐观。
第二，不要投机，不要囤积居奇。
自大宗猛涨以来，经常听到有人说，做生意还不如囤原材料来钱快。
看完此文，我相信你已经知晓国家的目的是什么。
这是一场大国对赌的生死战，不要与大势做对，更不要囤积居奇。
第三，风险意识，守好现金流。
所有备货计划都要慎重，所有客户的大批量备货都要先签合同，再收定金。
所有客户必须收现金，宁愿不做，也不赊欠账款。
对赌之下，都不好过，现金流是一切的命脉。
第四，熬过去，活下去。
夺取定价权最好的办法就是，整合产能，去掉一堆小的，合并一个大的。
市场主体变少了，管理就容易了，内耗竞价就小了。
有些事情，没办法明说，你们都懂。
想办法活下去，活的久一点，不要让自己成为对赌的代价。
PS：最近后台很多人留言，让我聊恒大。
不聊了，没意义。
去年11月份写华夏幸福，今年6月份聊恒大，都是为了预警风险。
现如今，风险都暴了，该损失的，已经无法挽回。
再聊，就有点落井下石。
与其这样，还不如预警那些还未发生的，就好像今天这样。
